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Facebook indicó en un documento ante los reguladores que cerca de 421 millones de sus acciones se ofrecerán a la venta, un aumento respecto de los 337 millones que formaban parte de su plan de venta previo. El total no incluye más de 63 millones de acciones adicionales que los operadores financieros del acuerdo pueden vender por su cuenta para cubrir el exceso de demanda.
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La decisión se anuncia un día después de que Facebook incrementó el rango de precio esperado para la venta de acciones, colocándolo entre US$34 y US$38 por acción, un aumento de su margen anterior de entre US$28 y US$35.
Se espera que el precio final se establezca el jueves por la tarde. Las acciones podrían empezar a participar en el mercado Nasdaq el viernes bajo el símbolo “FB”.
En caso de que todas las acciones, incluyendo las que serán ofrecidas para los aseguradores, logren venderse en la máxima cantidad dentro del rango de precio, la oferta de la red social podría generar más de US$18 mil 400 millones. Eso podría convertir a la oferta pública inicial de Facebook en una de las más exitosas en la historia.
La oferta de la compañía es la más esperada en años y podría valorizar a Facebook en más de US$100 mil millones.
En un documento presentado ante la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos, Facebook indicó que los títulos adicionales disponibles provienen de sus accionistas actuales. Los accionistas que venderán ahora ofrecen aproximadamente 241 millones de acciones, un aumento en comparación con cerca de 157 millones de acciones que anunciaron previamente que venderían.
Facebook no recibirá nada de lo recaudado en la venta de acciones de los accionistas.
El documento ante los reguladores también reveló que el director general de la red social más famosa del mundo, Mark Zuckerberg, controlará la compañía con aproximadamente el 55,8% de las acciones con derecho de voto. Esto representa una ligera baja respecto del 57.3% de las acciones que inicialmente esperaba tener.
Facebook cuenta con más de 900 millones de usuarios que se conectan a la red al menos una vez al mes.
La entidad financiera Morgan Stanley encabeza al grupo con 33 sociedades inversionistas seleccionadas para la oferta de Facebook, seguida por JPMorgan Chase y Goldman Sachs.
