Enlace Judío México e Israel.- La demanda de emisión, dijo el Ministerio de Finanzas, alcanzó un máximo histórico de $ 20 mil millones y atrajo a más de 400 inversores diferentes de 40 países.
Israel recaudó un récord de $ 3 mil millones en deuda externa el miércoles en una oferta que recibió una gran demanda de los inversores a pesar del estancamiento político de un año y las crecientes tensiones geopolíticas en la región.
Vendió $ 2 mil millones de bonos denominados en Estados Unidos a 30 años a 3.375%, o 115 puntos básicos sobre bonos del Tesoro estadounidenses comparables, y otros $ 1 mil millones de bonos a 10 años a 2.5%, o 68 puntos básicos sobre bonos del Tesoro, los spreads más bajos de la historia para una oferta de deuda internacional israelí.
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La demanda, dijo el Ministerio de Finanzas, alcanzó un máximo histórico de $ 20 mil millones y atrajo a más de 400 inversores diferentes de 40 países, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.
Entre los compradores se encontraban bancos centrales, fondos de pensiones, compañías de seguros y otras entidades que ya poseen valores israelíes.
El ministerio dijo que había una gran demanda de inversores institucionales asiáticos, incluidos Japón y Hong Kong.
El contable general Rony Hizkiyahu dijo que los resultados reflejaron la confianza entre los mayores inversores mundiales en la economía de Israel y sus bonos.
“El nivel de emisión y el bajo costo alcanzado constituirán un elemento importante en el financiamiento de las actividades del gobierno en el próximo año“, dijo, y agregó que Israel estaba bien establecido en los mercados financieros mundiales.
La muerte de un general iraní la semana pasada y los ataques con misiles iraníes el miércoles en bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses han aumentado la preocupación por la seguridad en Medio Oriente.
Además, Israel celebrará una tercera elección en menos de un año en marzo al no formarse una coalición de gobierno después de elecciones no concluyentes en abril y septiembre.
Es poco probable que se apruebe un presupuesto estatal para 2020 hasta al menos mediados de 2020, y el gobierno provisional tiene una capacidad limitada para promulgar políticas económicas.
Israel registró un déficit presupuestario del 3,7% del producto interno bruto en 2019, por encima de un objetivo del 2,9%, aunque su relación deuda / PIB bajó al 59,5%. El crecimiento económico fue del 3,3% en 2019.
El tema del dólar estuvo en el 13er lugar para Israel, que generalmente aprovecha los mercados mundiales cada año, alternando entre las ofertas denominadas en dólares y en euros. En enero de 2019, vendió 2.500 millones de euros (2.800 millones de dólares) en una emisión de doble tramo dividida entre 10 y 30 años, en ese momento un récord para Israel en los mercados extranjeros.
Israel vendió $ 2 mil millones en bonos a 10 y 30 años en 2018, y prefiere emitir a principios de año en la creencia de que los precios son mejores.
Bank of America Securities (BofA), Citigroup y Goldman Sachs fueron corredores de apuestas conjuntos para la oferta.
Standard & Poor’s califica la deuda soberana de Israel en “AA-“, mientras que Moody’s Investors Service califica a Israel en “A1” y Fitch Ratings en “A +”.
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