Enlace Judío México e Israel – Después de años de atraer la atención mundial para ayudar a las empresas de servicios financieros a aprovechar la tecnología como el aprendizaje automático y el análisis de big data, el sector fintech de Israel causó sensación en la primera mitad de 2020 cuando un unicornio líder completó una de las OPI más exitosas del año en el NOS.
Lemonade, que utiliza inteligencia artificial para proporcionar seguros de propiedad e inquilinos, recaudó US$319 millones en junio y sus acciones han aumentado desde la oferta, un momento destacado para un ecosistema de unas 500 nuevas empresas que van desde empresas incipientes hasta unicornios.
La inversión de riesgo en el sector ha aumentado en los últimos tres años. En 2019, las firmas israelíes de tecnología financiera recaudaron $1.7 mil millones en fondos de riesgo, más del doble de la cantidad del año anterior y el triple de la cifra de 2016, según el Centro de Investigación de Capital de Riesgo de Israel, que rastrea la inversión de riesgo.
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La pandemia no ha asustado a los inversores de riesgo a nivel mundial, aunque ha reducido el apetito en comparación con años anteriores. La misma tendencia se siente en el sector fintech israelí. Según Start-Up Nation Central, otra organización que atrae inversiones en tecnología israelí, las empresas fintech israelíes han atraído unos $700 millones en inversiones en 2020. Ese ritmo es más lento que el de 2019.
Las startups abarcan toda la categoría de fintech, desde pagos y préstamos hasta contabilidad y antifraude, tecnología de seguros y gestión de activos.
La fortaleza es aún más notable dada la relativa falta de competencia en el sector bancario interno de Israel, el hecho de que Israel no es un centro financiero y que los mercados de capitales del país son pequeños.
Tomer Michaeli, socio general de Viola FinTech, parte de Viola Group, que administra varios fondos de capital de riesgo con sede en Israel, sugirió que el país ya tiene un “legado” de tecnología financiera. Explicó que los veteranos de una generación anterior de empresas de tecnología financiera israelíes, muchas de ellas adquiridas por multinacionales financieras, han utilizado sus conocimientos para fundar sus propias empresas emergentes.
Otras habilidades provienen de profesionales que se han ido al extranjero para trabajar en instituciones multinacionales en las capitales financieras de Estados Unidos, Europa y Asia, dijo. Con una comprensión de qué productos y herramientas financieras podrían necesitar esas grandes instituciones, esos ex alumnos han emprendido sus propias empresas.
“Hay un montón de personas que solían trabajar para Goldman, JP Morgan y Wells Fargo”, dijo Michaeli. “Aportan muchas habilidades sobre cómo trabajar con instituciones financieras globales”.
La experiencia financiera combinada con la cultura de innovación y el conocimiento tecnológico de Israel ha llevado a instituciones extranjeras como Citibank y Barclays a configurar aceleradores y merodear el ecosistema en busca de inversiones de riesgo.
“Si desea interactuar con las instituciones financieras globales, ni siquiera necesita tomar un avión”, dijo Michaeli.
A continuación se muestra una lista de nuevas empresas fundadas, financiadas y atendidas por israelíes.
Payoneer
Año de fundación: 2005
Financiamiento: $270 millones
Sede: Ciudad de Nueva York
Director ejecutivo: Scott Galit
Qué hacen: una plataforma de pago digital que proporciona servicios de pago y transferencia de dinero en línea, incluidas transacciones transfronterizas para vendedores externos en sitios web como Amazon. Payoneer también ofrece préstamos a terceros vendedores.
Los competidores incluyen: PayPal, Transferwise
Clientes: Amazon, Airbnb, Google.
Por qué son una startup interesante para observar: la compañía es rentable y, según los informes, está considerando una nueva ronda de financiación. En diciembre de 2019, Payoneer adquirió una empresa de pagos alemana.
Riskified
Año de fundación: 2012
Financiamiento: $229 millones
Sede: Tel Aviv
Director ejecutivo: Eido Gal
Qué hacen: Riskified ayuda a los minoristas tradicionales a realizar la transición a las plataformas de compras en línea. La compañía ofrece productos que utilizan algoritmos de aprendizaje automático y análisis de comportamiento para monitorear los pagos y detectar el robo de identidad que conduce a la apropiación de cuentas.
Los competidores incluyen: Signifyd, Forter, Kount.
Clientes: Macy’s, Footlocker.
Por qué son una startup interesante para observar: Riskified recaudó $ 165 millones en 2019 con una valoración de la empresa de más de $1 mil millones. El periódico comercial israelí Calcalist clasificó a Riskified como la startup israelí más prometedora en 2019.
Rapyd
Año de fundación: 2015
Financiamiento: $170 millones
Sede: Londres
Director ejecutivo: Arik Shtilman
Qué hacen: Ofrece una aplicación denominada “fintech como servicio” que permite a los clientes aceptar pagos y transferencias, así como desembolsos de pagos e intercambios de pagos extranjeros. La aplicación también ofrece servicios de cumplimiento, verificación y lucha contra el blanqueo de capitales.
Los competidores incluyen: Ayden, PayPal, WorldPay, Stripe.
Por qué son una startup interesante para observar: con una valoración de unicornio, Rapyd recaudó $ 160 millones en 2019 en dos rondas de financiación. Shtilman dijo que la compañía está buscando una adquisición.
Fundbox
Año de fundación: 2013
Financiamiento: $433 millones
Sede: San Francisco
Director ejecutivo: Eyal Shinar
Qué hacen: Ofrecen servicios de pago y préstamos a pequeñas y medianas empresas para acelerar los pagos B2B y facilitar el flujo de caja. Fundbox utiliza el aprendizaje automático y el análisis de datos para analizar la solvencia de las empresas.
Los competidores incluyen: Brex, Square.
Por qué son una startup interesante para observar: en 2019, la compañía recaudó $ 156 en fondos de riesgo y obtuvo otros $150 millones en crédito. La compañía cuenta con el brazo de inversión personal del fundador de Amazon, Jeff Bezos, como inversor.
BlueVine
Año de fundación: 2013
Financiamiento: $242 millones
Sede: Redwood City, CA
Director ejecutivo: Eyal Lifshitz
Qué hacen: BlueVine ofrece servicios financieros y bancarios a pequeñas y medianas empresas. BlueVine desarrolló una plataforma en línea basada en la nube que ofrece adelantos en efectivo sobre facturas impagas y líneas de crédito de seis a 12 meses.
Clientes: 20.000 propietarios de pequeñas empresas.
Los competidores incluyen: Kabbag, Mercury
Por qué son una startup interesante para observar: la compañía recaudó $ 102 millones en una ronda de riesgo en noviembre. Los inversores de BlueVine incluyen las ramas de riesgo de Citibank y MFUG Bank, el banco más grande de Japón. La compañía también recibió $ 200 millones en financiamiento de deuda de Credit Suisse.
Inversiones Pagaya
Año de fundación: 2016
Financiamiento: $221 millones
Sede: Ciudad de Nueva York
Director ejecutivo: Gal Krubiner
Qué hacen: Payaga utiliza inteligencia artificial y big data para administrar valores respaldados por activos en clases de deuda como crédito al consumo para instituciones financieras y fondos de pensiones.
Los competidores incluyen: dv01
Clientes: Citibank, Bank Leumi, Clal Insurance
Por qué son una startup interesante para observar: Pagaya tiene $ 1.2 mil millones de activos bajo administración. Entre sus inversores se incluye Harvey Golub, ex presidente y director ejecutivo de American Express. La compañía dijo en junio que había recaudado 102 millones de dólares.
ThetaRay
Año de fundación: 2013
Financiamiento: $66.5 millones
Sede: Hod Hasharon, Israel
Director ejecutivo: Mark Gazit
Qué hacen: la empresa utiliza análisis de big data y aprendizaje automático para permitir que las instituciones financieras detecten anomalías en sus sistemas que indiquen una actividad potencial de lavado de dinero y ataques de piratería a través de cajeros automáticos y redes de transferencia SWIFT.
Los competidores incluyen: Feedzai, Ayasdi, Nice
Clientes: Bancos de nivel 1 en EE. UU., Europa y Asia.
Por qué son una startup interesante para observar: los inversores de ThetaRay incluyen a ABN Amro, General Electric y Bank Hapoalim de Israel.
Lemonade
Año de fundación: 2015
Financiamiento: $799 millones
Sede: Nueva York
Director ejecutivo: Daniel Schrieber
Qué hacen: Lemonade utiliza inteligencia artificial para proporcionar seguros de propiedad y accidentes. Los propietarios e inquilinos descargan una aplicación, responden algunas preguntas y obtienen una cotización de seguro.
Los competidores incluyen: Hippo, Jetty
Clientes: Propietarios e inquilinos con unas 425.000 viviendas.
Por qué son una startup interesante para observar: los inversores de la compañía incluyen la rama de riesgo de Google, la aseguradora alemana Allianz y Softbank. La compañía recaudó $ 319 millones en una destacada oferta pública inicial en junio.
Tipalti
Año de fundación: 2010
Financiamiento: $129 millones
Sede: San Mateo, CA
Director ejecutivo: Chen Amit
Qué hacen: Tipalti ofrece una automatización basada en la nube para la contabilidad administrativa de las empresas. Proporciona servicios de cuentas por pagar, prevención de blanqueo de capitales, registro de formularios de impuestos y registro de facturas.
Los competidores incluyen: AppZen, Gusto
Clientes: Twitter, Uber, Foursquare
Por qué son una startup interesante para observar: Tipalti recaudó $ 76 millones en septiembre, con una compañía de inversión dirigida por el ex director ejecutivo de Twitter, Dick Costolo.
Next Insurance
Año de fundación: 2016
Financiamiento: $381 millones
Sede: Palo Alto, CA
Director ejecutivo: Guy Goldstein
Lo que hacen: Next Insurance ofrece seguros de responsabilidad general y profesional a pequeñas empresas, y presta servicios a sectores que a menudo las grandes aseguradoras pasan por alto.
Los competidores incluyen:
Clientes : 100.000 empresarios.
Por qué son una nueva empresa a la que hay que prestar atención: Next Insurance obtuvo una inversión de 250 millones de dólares de Munich Re, una de las aseguradoras más grandes del mundo. Según los informes, el acuerdo valoró a Next Insurance en más de mil millones de dólares. American Express también es inversionista.
Capitolis
Año de fundación: 2017
Financiamiento: $71 millones
Sede: Tel Aviv, Nueva York, Londres
Director ejecutivo: Gil Mandelzis
Qué hacen: Capitolis ha desarrollado una plataforma que ayuda a agilizar las grandes operaciones abiertas en acciones y divisas. La puesta en marcha ayuda a los comerciantes a hacer frente a las regulaciones y restricciones adoptadas tras la crisis financiera mundial.
Clientes : HSBC, Societe Generale, Citigroup utilizan la plataforma.
Por qué son una startup interesante para observar: la compañía fue cofundada por el ex director de Reuters, Tom Glocer. Mandelzis es un emprendedor en serie que fundó una startup fintech, Traiana, que se vendió por 250 millones de dólares en siete años. La startup recaudó $40 millones a fines de 2019.
OpenLegacy
Año de fundación: 2013
Financiamiento: $70 millones
Sede: Princeton, Nueva Jersey (casi la mitad de los empleados de la empresa trabajan desde su sede de I + D en Petach Tikvah, Israel)
Director ejecutivo: Romi Stein
Qué hacen: La startup tiene una plataforma de software que ayuda a los bancos y las instituciones financieras a acelerar las transformaciones digitales al agregar microservicios y aplicaciones basados en la nube a sus sistemas informáticos mainframe heredados.
Clientes : Citibank, Liberty Mutual, BNP Paribas
Por qué son una startup interesante para observar: la compañía obtuvo una inversión de 20 millones de dólares de SBI Holdings de Japón. Los inversores incluyen las ramas de riesgo de varios bancos como Commerzbank, BNP Paribas y Bank Leumi Le-Israel.
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